【云顶集团】2016年猪饲料产量或将先低后高

国内形势
据农业部数据统计:2015年我国饲料的总产量增涨,突破2亿大关,其中猪料8350万吨,同比下降3%。历史数据显示,2014年我国饲料总产量…
国内形势
据农业部数据统计:2015年我国饲料的总产量增涨,突破2亿大关,其中猪料8350万吨,同比下降3%。历史数据显示,2014年我国饲料总产量1.97亿吨,其中,猪饲料产量8616万吨,同比增长2.4%。据中国饲料协会信息中心统计,进入2015年第三季度,猪饲料产量已开始连续3月环比增长,但同比仍下降。2015年度饲料产量下降主要原因:一是宏观经济由高速转向中高速增长的“新常态”。二是养殖业整体去产能,生猪存栏和能繁母猪存栏持续减少抑制饲料产量增长。预计,2016年猪饲料产量将会呈现前低后高的走势,全年产量同比2015年将会出现增长,增长趋势或在1%-3%。
由于生猪存栏和能繁母猪存栏减少,大部分饲料企业的销量在2015年都受到了影响。除了少数饲料企业销量有所增长之外,部分企业销量都出现了下滑。农业部数据显示:今年饲料企业数量下降至6000多家,小型饲料企业正在加速退出的同时大型饲料企业正在加快蚕食,更多的时候运用的便是资本的力量。整合后饲料厂的数量更少,更高效,有助于饲料转化率和生产效率的提高,饲料需求量也会降低。
国际形势
据奥特奇的全球饲料调查显示,2015年,全球饲料产量达到9.955亿吨,同比去年增长1.6%;按照均价计算,销售金额达到4500亿美元,这种趋势预计在2016年将继续。其中,猪饲料产量为2.535亿吨,同比2014年下降1%。
2015年饲料产量前10位的国家依次为:中国、美国、巴西、墨西哥、印度、西班牙、俄罗斯、德国、日本、法国。有趣的是,奥特奇公布的中国饲料厂家是8550家,总产量是1.8亿吨。
综合来看,2015年我国生猪存栏和母猪存栏持续下滑,消费终端需求尚未完全提振;我国饲料企业也将从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,预计,我国饲料工业将保持缓慢“饱和式增长”的发展态势,猪饲料恢复需要一段时间,短时间内或呈下行态势。
面对新常态,猪饲料企业要增强危机意识、竞争意识、合作意识,深化“供给侧改革”,以转变发展方式,调整产业结构为切入点,走现代企业发展之路。

2015年饲料产量前10位的国家依次为:中国、美国、巴西、墨西哥、印度、西班牙、俄罗斯、德国、日本、法国。有趣的是,奥特奇公布的中国饲料厂家是8550家,总产量是1.8亿吨。

猪肉产量下降、屠宰量下降意味着猪肉供应减少,进而促进生猪价格、猪肉价格的走高。生猪与母猪存栏下降,则意味着饲料需求降低,饲料企业将持续面临巨大压力。近期的市场,养殖户欢欣鼓舞期盼猪价破9奔10,通威、海大、粤海等饲料企业纷纷开展价格战争夺市场,可谓猪农狂欢与料企愁云并存。下半年,消失的5000万头生猪、母猪还将带来什么样的变动?

据180家重点跟踪企业数据显示,2017年1~6月份,饲料总产量903.6万吨,同比下降0.9。其中,配合饲料758.2万吨,同比下降0.8;浓缩饲料100.0万吨,同比下降3.3;添加剂预混合饲料45.4万吨,同比增长2.0。

据奥特奇的全球饲料调查显示,2015年,全球饲料产量达到9.955亿吨,同比去年增长1.6%;按照均价计算,销售金额达到4500亿美元,这种趋势预计在2016年将继续。其中,猪饲料产量为2.535亿吨,同比2014年下降1%。

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【云顶集团】2016年猪饲料产量或将先低后高。2.各饲料品种生产情况。

面对新常态,猪饲料企业要增强危机意识、竞争意识、合作意识,深化“供给侧改革”,以转变发展方式,调整产业结构为切入点,走现代企业发展之路。

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4、水产品行情较好但饲料需求不旺。

据农业部数据统计:2015年我国饲料的总产量增涨,突破2亿大关,其中猪料8350万吨,同比下降3%。历史数据显示,2014年我国饲料总产量1.97亿吨,其中,猪饲料产量8616万吨,同比增长2.4%。据中国饲料协会信息中心统计,进入2015年第三季度,猪饲料产量已开始连续3月环比增长,但同比仍下降。2015年度饲料产量下降主要原因:一是宏观经济由高速转向中高速增长的“新常态”。二是养殖业整体去产能,生猪存栏和能繁母猪存栏持续减少抑制饲料产量增长。预计,2016年猪饲料产量将会呈现前低后高的走势,全年产量同比2015年将会出现增长,增长趋势或在1%-3%。

图2 2015年上半年能繁母猪存栏量

4.不同企业规模情况。

由于生猪存栏和能繁母猪存栏减少,大部分饲料企业的销量在2015年都受到了影响。除了少数饲料企业销量有所增长之外,部分企业销量都出现了下滑。农业部数据显示:今年饲料企业数量下降至6000多家,小型饲料企业正在加速退出的同时大型饲料企业正在加快蚕食,更多的时候运用的便是资本的力量。整合后饲料厂的数量更少,更高效,有助于饲料转化率和生产效率的提高,饲料需求量也会降低。

生猪与母猪存栏大幅下降终端需求减弱带来巨大压力

责任编辑:王伟

综合来看,2015年我国生猪存栏和母猪存栏持续下滑,消费终端需求尚未完全提振;我国饲料企业也将从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,预计,我国饲料工业将保持缓慢“饱和式增长”的发展态势,猪饲料恢复需要一段时间,短时间内或呈下行态势。

1-6月份全国规模以上生猪定点屠宰企业月屠宰量环比下降5个月,仅有4月份环比上升4.63%,相比去年同期下降5个月,仅有2月份同比上升29.95%。

2017年上半年,生猪、能繁母猪、蛋禽、肉禽存栏同比不同程度下降,水产养殖受天气影响较大,畜禽产品消费市场供给格局宽松,生猪收益下降,禽类养殖亏损。饲料市场景气度与养殖业密切关联,受此影响,1~6月份,农业部重点跟踪的180家企业饲料总产量903.6万吨,同比下降0.9,整体上呈小幅下降态势。

在生猪存栏大幅下降的同时,猪肉产量却并未受到同等力度的影响。据国家统计局统计,2015年上半年全国猪牛羊禽肉产量3906万吨,同比下降2.4%,其中猪肉产量2574万吨,下降4.9%。猪肉价格上涨2.4%。

猪饲料方面,能繁母猪存栏量和生猪存栏量有望回升,形势看好;禽饲料方面,产业结构调已基本到位,预计下半年禽饲料需求有望好与上半年。

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具体表现为:一是金融类投资成为大型饲料企业热点;二是农牧企业互联网转型加深。除饲料巨头与互联网企业联合发展外,区域型、中型饲料企业正在加入“互联网+现代农业”浪潮,推动自身转型升级;三是大规模资金的养殖类投资仍在继续;四是饲料板块投资以收购、增资和养殖场配套建设饲料厂成为主要路径;五是大中型企业加速食品端产业链条布局;六是积极顺应国家双创发展形势,在加大产品结构调整、创新发展模式的同时,抢抓“一带一路”的发展机遇,加速海外投资布局,开拓国际市场、提升海外品牌影响力、扩大销量、增加收益。

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1~6月,猪饲料累计产量385.8万吨,同比增长10.4;蛋禽饲料159.7万吨,同比下降11.0;肉禽饲料229.9万吨,同比下降4.8;水产饲料64.3万吨,同比下降5.6;反刍饲料54.1万吨,同比下降17.0;其他饲料10.0万吨,同比增长17.6。

图1 2015年上半年生猪存栏量

8、饲料畜牧养殖一体化趋势更为明显。

图3 2014年与2015年上半年月屠宰量

2017年上半年,生猪、能繁母猪、蛋禽、肉禽存栏同比不同程度下降,水产养殖受天气影响较大,畜禽产品消费市场供给格局宽松,生猪收益下降,禽类养殖亏损。饲料市场景气度与养殖业密切关…

据农业部统计,2015年1-5月,全国生猪存栏与能繁母猪存栏持续下降。截止5月份,生猪存栏已降至3.87亿头,同比下降9.8%;能繁母猪存栏量下降至3924万头,远低于4800万头的预警线,同比下降15.5%。在过去的一年内,我国已“消失”4198万头生猪、715万头母猪,合计近5000万头。终端需求的大幅下挫将给上游的饲料厂商带来巨大压力。

1、饲料产量降幅收窄。

农业部畜牧业司副司长王俊勋近日在会议上透露,2015年上半年全国饲料总量下降,但效益同比增长,今年上半年养殖效益下滑影响饲料市场需求。据180个重点跟踪企业的数据预测,上半年全国饲料总产量为8730万吨,同比下降1.7%,其中猪饲料3600万吨,同比下降7.1%,禽蛋饲料1350万吨,同比下降3.4%,肉禽的饲料2300万吨,同比下降1.05%,非常饲料850万吨,同比下降0.7%,养殖饲料420万吨,同比增长1.5%。效益增长是因为饲料企业原料成本现在有所缓解,玉米采购均价在2400元左右,基本持平,豆粕价格2600元左右,近五年内最低,再加上现在饲料行业大量用玉米的替代产品,饲料原料成本下降比较明显,给饲料企业利润带来了增长空间。根据一季度的报告11家饲料上市公司企业的利润是85亿,同比增长9.4%。

2017年1~6月,月产1万吨以上规模企业产量同比增长2.5;月产0.5~1万吨规模企业产量同比下降11.7;月产0.5万吨以下规模企业产量同比下降7.1。

1~6月份,大宗原料市场总体供应充足,部分品种供应略显偏紧,主要能量原料玉米、蛋白原料鱼粉及添加剂磷酸氢钙、蛋氨酸偏弱运行。1~6月份,玉米、进口鱼粉、磷酸氢钙、蛋氨酸同比分别下降9.7、8.8、2.1、27.1、20.7,其他大宗原料累计同比涨幅均在10以上,其中,豆粕均价3.24元/公斤,同比上涨14.5;麦麸同比涨幅最大,上涨29.1。

1~6月份,各品种饲料产品价格同比仍以小幅上涨为主。其中,育肥猪、鲤鱼成鱼配合饲料同比均上涨1.0,蛋鸡、肉鸡配合饲料同比分别下降2.1、0.3;育肥猪、蛋鸡、肉鸡浓缩饲料同比分别上涨2.6、1.6、2.4;猪、蛋鸡、肉鸡添加剂预混合饲料同比分别上涨4.0、3.4、1.5。

6、产量受市场规律和需求影响波动起伏。

3.细分品种生产情况。

据180家饲料统计监测数据显示,2017年上半年饲料总产量同比小幅下降,降幅较2016年收窄。配合饲料、浓缩饲料同比基本持平,添加预混合饲料同比增长近5个百分点,主要受益于上半年玉米价格相对低位自配料增加。从品种结构看,除了猪饲料产量增长外,其他饲料品种同比均降,9。

2016年,约有4400万头生猪来自一体化企业,占生猪出栏量的6.5,消耗饲料1440万吨,占全国饲料产量8.5。目前,一方面,这些一体化企业仍在积极扩大和加速养殖规模的投资;另一方面,大型养殖场也开始办理饲料许可证,2016年广西农垦、园丰牧业、凉禽公司、金陵公司这些畜牧养殖企业自办饲料加工厂,未来这个比重还将继续提高,一体化趋势更趋明显,中小型饲料企业的生存空间将被进一步压缩。

5.大宗原料市场价格震荡起伏。

1~6月,8个类别的饲料产品累计饲料产量同比有增有降,其中,仔猪饲料、母猪饲料、海水饲料均呈现增长,分别增长15.5、10.8、4.2;蛋鸭饲料、蛋鸡饲料、肉鸭饲料、肉鸡饲料、淡水饲料累计产量同比分别下降5.3、16.1、10.1、1.2、6.2。

家禽业持续主动或被动去产能,禽饲料需求下滑幅度比较大。2017年一季度产蛋高峰期鸡群占比高,饲料消费增长,随着鸡蛋价格一路下滑,蛋鸡业处于全面亏损状态,刺激产能加速淘汰,饲料消费随之下降。2017年白羽肉鸡祖代鸡引种受限,强制换羽提升产能,一季度,在产父母代种鸡存栏量高,肉禽料消费增幅明显。二季度以后肉禽料消费逐渐回落,上半年肉禽饲料同比下降4.8。

7、集团企业产量涨跌互现规模优势更加明显。

二上半年运行特点简析

6.饲料产品累计均价有增有降。

目前看,企业更加注重于运用新的发展业态,着眼于多元化、平台化战略发展布局,总体上呈现畜牧饲料一体化的大趋势。

3、肉禽存栏下降蛋禽加速淘汰饲料需求下降。

据数据显示,2017年1~6月份泌乳奶牛平均养殖收益6.86元每头每天,同比下降13.8。直接导致了反刍饲料需求增长乏力。

2017年上半年受益于部分活禽市场休市及水产品出塘量减少,主要水产品市场价格普遍上涨。6月底,全国鲫鱼、草鱼累计均价分别为16.8元/公斤、14.2元/公斤,同比分别上涨14.2、15.6,但是受天气影响整体上水产饲料增长乏力,下降5.6,降幅收窄。

猪饲料同比增长10.4。与存栏生猪体重较大、生产效率提高,仔猪繁育利润较好有关。生猪饲料消费3月以后持续攀升。猪饲料结构性增长明显,中高端前端料产量增幅更大。

今年1~6月份从各月环比看,1月和2月份环比分别下降11.7和13.0,3月大幅度增长18,4至6月环比增幅逐月趋缓,分别增长4.2、1.5、1.0。猪饲料2~4月各月环比保持近20的增长速度,5月呈现0.5个百分点的负增长,6月环比增长2.0,蛋禽饲料、肉禽饲料自3月份起各月产量环比开始下降。6月环比下降6.3、5.6。

1.饲料生产监测情况。

4下半年饲料生产形势展望

2、猪饲料大幅上涨。

5、养殖效益萎缩导致反刍饲料需求下降。

据180家重点跟踪企业数据显示,1~6月,月产1万吨以上规模企业产量同比增长2.5,月产量1万吨以下的企业饲料产量同比呈现不同幅度的下降。10家集团企业总产量1127.8万吨,同比增长9.7。规模企业增长明显高于行业水平。

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